手艺落地取订单兑现将成为股价催化从线。燃气轮机短期需求刚性，为SOFC燃料电池创制环节窗口期；研报认为，焦点受益标的聚焦GE Vernova、Bloom Energy等具备现场发电系统集成能力的龙头，估计2030年40%的美数核心将采用公用现场发电。